大成财富管理-扒一扒国内的财富管理公司

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扒一扒海内的财富治理公司

从金融结构看,海内的财富治理公司是对私营业,总司理??理财师,只管有AFP CFP傍身,隶属销售部门。饰演着资金对接金融工具角色。金融工具设计的利害影响着赎回是否逾期跟收益的颠簸。现在许多销售部门的职员在微信上都充当着传道者,教客户若何分辨公司,收益率....... 实在每个金融工具自己都没有落地(设计 立案 ....都没有介入,都没有在主要文件签字,肩负执法责任)转达的似乎是介入了此金融工具一样。所说的话是否在条约上体现,一概未知,这些私募客户少则几百万、多则几万万的客户你们识人还算厉害,什么缘故原由导致你们在金融领域云云迷失......

有没有财富治理方面的专业书籍推荐?

财富治理的局限很大,不仅涉及金融投资,还涉及房产设计,税务设计,身份放置,家族传承等等。

先推荐几本我以为不错的书:

保险公司财务岗笔试都考什么呢?1.基本的财务法律法规知识2.基本的会计实务(根据业务写会计分录、银行对账等)3.对该公司的了解与对保险的认识ps:不少保险公司的市公司及县区支公保险公司,财务,保险,财务部,或者

《新经济下的财富治理》,作者明德尔是美国一位有着30年财富治理履历的照料。

《重新界说理财照料》(刘干霄 李韵 王晓春)对中国财富治理名目剖析对照到位,稀奇是想要在这个领域耐久生长理财照料值得阅读,用商业视角梳理了事情流程。

《私人财富治理与传承》(龚乐凡)对家族传承的剖析对照系统。

《百年疆土》有中外家族的案例,对家族信托的先容具有可操作性。

《高净值人士投资指南》(潘添礼)没有庞大公式,不是金融教科书,讲了高净值人士可以投资的绝大多数资产种别和金融产物,让你明了自己投资事实买入的是什么,有哪些风险特征,收益来自什么。

先写这些,后续再弥补